Людмила Колонкова, подруга и коллега Марии Швецовой, наконец-то получает долгожданный отпуск и решает провести его в солнечном Сочи вместе с шестилетним сыном Ванечкой. Однако этот долгожданный отдых таит в себе тяжелые воспоминания: именно здесь, семь лет назад, Людмила встречалась с отцом своего ребёнка Андреем, который затем предал её, и она так и не рассказала ему о беременности. Сложные чувства и воспоминания навевают тоску, но вскоре её новые соседи, в частности Дмитрий из Томска, вносят интригу в её жизнь, помогая справляться со всеми трудностями. Когда Ванечка неожиданно сбегает из объятий матери, его пугает незнакомец, который, по словам мальчика, внимательно наблюдает за ним.
Людмила считает, что сын просто фантазирует, но ситуации принимают неожиданный оборот, когда однажды Ванечка исчезает без следа. В отчаянии героиня обращается в местное отделение полиции, где ей напоминают о судьбоносной встрече с Андреем; тем временем Людмила может лишь надеяться на поддержку своих друзей из Санкт-Петербурга – Кораблева и Курочкина. Смогут ли они помочь ей раскрыть тайну исчезновения? В Сочи, где море погружает в атмосферу тепла и спокойствия, на самом деле зреет настоящий детективный сюжет, в котором каждое решение может стать роковым.
