После двенадцати лет службы Макар Воронов возвращается в родной город. Он был спецназовцем, но в родном месте его уже никто не ждал. Родные давно ушли из жизни, а любовь всей его жизни, Анна, теперь замужем за его старым другом и соперником, Дмитрием Романовым. Но Макар решает начать новую жизнь, забыв все старые обиды. Однако это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал. Город, который когда-то был для него домом, теперь оказался под контролем семьи Романовых. Отец и сын Романовы, по сути, правят всем. Они проводят свои грязные дела в криминальных сетях, а местная полиция бессильна что-либо изменить. В городе царит страх, и люди давно потеряли веру в возможные перемены. Макар — единственный, кто не готов смириться с таким положением дел. Он начинает бороться с системой, за что постепенно становится известным и любимым человеком среди горожан, готовым помочь в любой трудной ситуации. Но его действия не нравятся Дмитрию Романову, который решает избавиться от Макара, особенно когда он замечает, что между ним и Анной вспыхивают старые чувства. Однажды Макар исчезает, и город охватывает паника. Но исчезновение Макара может нарушить прибыльный бизнес Романовых, и Дмитрий придумывает, как устранить Макара раз и навсегда, заставив его принять участие в подпольных боях, где у него нет ни единого шанса на победу.